Revolutioniere Dein CRM: Die Salesforce-Checkliste, die Du jetzt brauchst!

Nutzt du dein Salesforce CRM optimal?

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Finde anhand dieser Checkliste heraus, ob dein Salesforce-System wirklich das tut, was es soll – nämlich deinem Unternehmen beim Wachsen und reibungslosen Betrieb zu helfen. Dieser Leitfaden kann dir ein Gefühl dafür vermitteln, wo es Schwächen in deinem CRM (Customer Relationship Management) gibt.

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1. Sicherheit und Compliance

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• Security Health Check: Hast du den Salesforce Security Health Check gemacht und dir die Ergebnisse angeschaut?
• Berechtigungen: Stimmen die Zugriffsrechte und Profile deiner Nutzer mit ihren Aufgaben überein?
• Datenschutz: Sind deine Daten sicher und privat durch Maßnahmen wie Verschlüsselung und Audit Trails? Führst du regelmäßig Audits durch und checkst, ob die Berechtigungen noch stimmen?

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2. Datenmodell und Architektur

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• Datenstruktur: Unterstützt dein Datenmodell klar und effizient deine Geschäftsprozesse?
• Redundanzen: Gibt es doppelte Daten oder Objekte und Felder, die du nicht mehr brauchst? Werden alle Objekte genutzt?
• Datenarchivierung & Back-up: Hast du ein System zum Archivieren und Sichern alter Daten?

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3. Automatisierung und Prozesse

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• Automatisierungstools: Funktionieren deine Automatisierungen (Workflows, Prozess-Builder, Flows) richtig und wie erwartet?
• Effizienz der Automatisierung: Gibt es Prozesse, die noch manuell sind und verbessert werden könnten?
• Fehleranalyse: Gibt es Fehler in deinen Automatisierungen und wie gehst du damit um?

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4. Code-Qualität und Entwicklung

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• Testabdeckung: Erfüllen deine Apex-Klassen und Trigger die 75%-Testabdeckung?
• Code-Reviews: Führst du regelmäßig Code-Reviews durch, um sicherzustellen, dass alles auf dem neuesten Stand ist?
• Performance: Wie schnell und effizient laufen deine individuellen Code-Lösungen?

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5. Integrationen und Drittanbieter-Apps

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• Integrationen prüfen: Laufen alle deine Integrationen stabil und sicher?
• AppExchange Apps: Brauchst du alle Apps von AppExchange und sind sie aktuell?
• API-Limits: Bleibst du innerhalb der API-Grenzen von Salesforce?

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6. Datenqualität und -management

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• Datenqualität: Sind deine Daten genau, vollständig und aktuell?
• Duplikate: Hast du eine gute Lösung, um Duplikate zu vermeiden?‍
• Datenbereinigung: Führst du regelmäßig Aktionen zur Datenbereinigung durch?

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7. Benutzerakzeptanz und Training

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• Benutzerfeedback: Holst du regelmäßig Feedback von deinen Nutzern ein, um das System zu verbessern?
• Schulungen: Bietest du regelmäßig Trainings an, um die Fähigkeiten der Nutzer zu verbessern?‍
• Nutzungsstatistiken: Analysierst du, wie gut und oft dein System genutzt wird?

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8. Geschäftsprozesse und Organisationsausrichtung

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• Geschäftsprozessabdeckung: Erfasst dein Salesforce-Setup alle wichtigen Geschäftsprozesse?
• Strategische Ausrichtung: Unterstützt das System die strategischen Ziele deiner Organisation?
• Potenzialentwicklung: Setzt du Vorschläge deiner Mitarbeiter zur Systemverbesserung um?

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